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ST金瑞拟定增募资150亿 推进“金融+新材料”双轮驱动
【信息时间: 2016-05-20 15:10:47   阅读次数: 】【字号

红网长沙5月20日讯(时刻新闻记者 郭志强)5月19日晚间,*ST金瑞对外披露重大重组方案:公司拟通过定向增发方式募资150亿元购买五矿股份持有的五矿资本100%股权,将通过五矿资本间接持有五矿信托67.86%股权、五矿证券99.76%股权和五矿经易期货99.00%股权。这也标志着*ST金瑞将由传统的新材料业务转型为“金融业务+新材料”业务双轮驱动发展模式。

  从收购的金融资产的股权结构来看,*ST金瑞拟以10.15元/股的价格向五矿股份发行股份购买其持有的五矿资本100%股权,向西宁城投和青海华鼎发行股份购买其分别持有的五矿信托1.80%和0.06%股权,向金牛投资和惠州国华发行股份购买其持有的五矿证券2.7887%和0.6078%股权,向经易控股、经易金业和久勋咨询发行股份购买其持有的五矿经易期货4.92%、4.42%和1.06%股权。

  本次交易完成之前,*ST金瑞的两大主营业务为电池材料业务和锰及锰系产品业务,主要产品包括锂电正极材料、镍氢正极材料、电解锰和四氧化三锰。本次交易完成后,*ST金瑞的业务范围将涵盖金融业务,成为拥有信托、金融租赁、证券、期货、基金以及商业银行等全牌照的综合性金融控股平台。

  据业内人士透露,“五矿资本等资产规模将近十倍于*ST金瑞原有的资产规模,如果此次重组成功,*ST金瑞的主营业务将发生重大转向,原来的新材料传统业务在公司的比重将大幅下滑,金融板块的业务将大幅提升,这是*ST金瑞一次重大转型。”

  而在5月18日召开的2015年年度股东大会上,一位*ST金瑞高管就指出:“相对于新材料业务,注入的金融业务盘子确实比较大,公司的业务模式将朝着‘金融+新材料’方向推进发展,其中新注入的金融资产将更好的改善上市公司的盈利能力。”

  公告还显示,*ST金瑞拟采用10.15元/股向中海集运、华宝证券、中建资本控股、平安置业、前海开源基金、颐和银丰、招商财富、招商证券资管、中信证券和兴业全球基金10名符合条件的特定对象非公开发行股份不超过14.78亿股,募资总额不超过150亿元,拟用于通过五矿资本增资补充其下属的五矿信托、外贸租赁、五矿证券和五矿经易期货资本金,以及补充流动资金等。

  *ST金瑞方面表示:“考虑到金融行业目前处于发展机遇期,通过本次交易注入优质金融资产,上市公司将在原有新能源电池业务稳定发展的基础上,有效拓宽盈利来源,提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力,并为整体经营业绩提升提供保证。”

 


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