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新材料行业研究与投资策略:产业升级新机遇,国产替代正当时
【信息时间: 2020-03-28 23:45:56   阅读次数: 】【字号

 报告摘要:

新材料是指传统的材料改良后性能显著提高或者产生新功能的一些材料,或者是 具有特殊功能或优异性能的新发现的材料,是工业产品质量升级转换的保障、产 业技术创新的前提,是支撑国民经济发展的基础产业。

新材料支撑技术革命,高端应用多被海外垄断

在电子材料、特种工程塑料、高性能纤维、航空航天材料等高端工业应用领域龙头企 业主要集中于美国、欧洲及日韩。
我国企业在稀土功能材料、玻纤材料等相对低端工业应用领域占有较大市场份额。
海外成熟化工企业研发强度呈现下滑趋势。

主要是由石化产业链延伸的新材料在上世纪七八十年年代就已经成熟,化学工业 基本不再产生基本的新学识,新物质、新品种的创造越来越难。而医药行业的研 发强度则不断提升。
杜邦1961年产出聚酰亚胺薄膜Kapton,1972年实现了芳纶Kevlar纤维的商品化, 东丽1973年便开始用碳纤维制造高尔夫球杆。
研发强度难有提升的情况同样反应在国家层面。

美国、日本等发达国家早期通过高强度的研发快速实现了高度成熟的工业化,日 本1980年代研发强度已经超过2%,相关配套产业十分成熟,因此进一步的实体 创新越发困难,近20年来美国、日本的研发强度增长趋势十分缓慢,美国基本维 持在2.6%-2.8%,日本维持在3.0%-3.5%。
中国研发投入占GDP比重则逐年提升,2018年提升至2.18%。
我国产业所处生命周期落后于海外,研发强度具备持续提升空间。

计划经济时代,生产主要以满足基本生活和工业需求为主。
高新技术产业高投入慢回报风险大的特点,国营企业对新材料研发缺乏动力,而 民营企业外部资金支持不足。造成我国汽车、航空、电子信息等高端工业基础薄 弱,下游需求牵引不足。
《瓦森纳协定》使得海外对国内施行产品、设备和技术的多重封锁,倒逼国内只 能通过自主研发进行突破。
我国研发强度1996年以来持续提高,但当前也仅达到日本1980年代的水平。
全球贸易不确定性加强,自主可控需求迫切。

近年来美国陆续将中兴通讯、华为、福建晋华、海康威视等高科技企业加速“实 体清单”,限制将美国的技术、产品、设备出口给上述企业,试图打压国内科技 发展。
2019年7月,日本宣布对韩国关键电子材料进行出口管制,包括“含氟聚酰亚 胺”、“光刻胶”、“高纯氟化氢”等日方占据垄断地位的产品。
上游关键材料、设备成为国内科技发展“卡脖子”的核心环节,自主国产化需求 迫切。

 


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