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盛世创富:新材料迎黄金发展期 细分领域牛股辈出
【信息时间: 2018-03-30 22:23:36   阅读次数: 】【字号

 近日,《新材料标准领航行动计划(2018-2020年)》正式印发。在这份行动规划中,提出十项主要行动,包括,构建新材料产业标准体系、研制新材料“领航”标准、推进军民标准通用化、推动新材料标准“走出去”、开展新材料标准化应用示范、建设标准化信息平台等方面内容。
新材料作为中国制造2025的十大领域之一,未来发展前景毋庸置疑。而在研制新材料“领航”标准中,《行动计划》重点提及5大新材料,包括了碳纤维即复合材料、高温合金、高端特种装备用特种合金、先进半导体材料、新型显示材料。
盛世创富表示,政策频繁透露出对新材料高度重视的信号,新材料的发展程度在一定程度上也决定着国内制造业转型升级的速度。而在最新发布的《行动计划》里面重点提及5大新材料将制定领航标准,也意味着接下来这些细分领域有望迎来更好的发展机遇,当中蕴含的投资机会自然值得中长期跟踪关注。今天,我们先来聊一聊当中的三大领域碳纤维、高温合金、半导体材料,而这些也是近些年颇受市场瞩目的新材料。
首先来看碳纤维。碳纤维“外柔内刚”,质量比金属铝轻,但强度却高于钢铁,是国防军工、航空航天等领域的重要材料,素有“黑色黄金”之称。截止到2016年,全球碳纤维总需求量达7.65万吨,风电叶片占比需求结构的24%,航空航天占比23%、体育用品占比16%,三者合计占比63%。供给端层面,全球小丝束碳纤维被日本东丽、东邦、三菱等占据半壁江山,而大丝束碳纤维则被美国公司垄断了将近90%的份额。国内碳纤维起步晚,对外依存度高,正处于加速追赶阶段。截止到2016年年底,中国大陆有24家碳纤维企业,年产能2万吨,但产量不足5000吨,需求量1.96万吨,因此差不多有逾1.4万吨需要从国外进口。并且,国内体育领域占比需求结构高达50%,而航空航天仅占2%左右。这些数据折射出当前碳纤维领域存在进口依赖高且产能相对低端的窘境。因此,在高端制造加速发展、国产进口替代化加速大背景下,碳纤维是值得重点关注的一大领域。
第二,高温合金。高温合金,在高温(通常是600℃以上)下依旧具备良好的硬度和强度,是特钢领域高端品种之一,有工业皇冠上的明珠材料的美誉,主要应用在航空航天、船舰等行业。目前国内高温合金国内产量1万吨左右,而需求超过2万吨,有1万多吨依赖于进口。盛世创富表示,国防军工必须在高度国产化、先进化的前提下才能够真正维护国家安全,并拥有与国际列强抗衡的底气。在国内军工行业稳步发展并且向高端化、国产化方向迈进的趋势下,高温合金需求偏刚性且存在显著的进口替代空间。根据测算,未来几年,高温合金的年均复合增速在20%左右。
第三,半导体材料。国家对半导体行业的重视程度已经上升到了国家战略层面。2014年9月,集成电路基金成立,首期募集资金1387亿,第二期集成电路产业基金预计规模不低于1500亿元,今年3季度将募集到位。而半导体产业的发展,离不开材料。半导体材料在半导体的前端制造和后端封装过程中必不可少,且品种规格繁多,技术门槛高,多属于资本、技术密集型产业。以高纯溅射靶材为例,靶材是溅射工艺中必不可少的重要原材料,但目前主要由美国、日本垄断。国内厂商产品多属于中低端领域,高端产品多与海外巨头存在明显差异。不过近年来,也有个别国产龙头厚积薄发,异军突起,产品逐渐与国际一流水平缩小差距,并获得海内外知名半导体产商的认可,实现批量供货,打破海外垄断指日可待。
综合新材料行业情况看,国内新材料发展普遍存在较大改善空间,而国家政策更是不遗余力地推动新材料发展,未来相关领域发展有望提速,可以中长期跟踪细分龙头的投资机会。
光威复材(300699):目前A股唯一的纯正碳纤维标的,碳纤维相关业务收入比重超过90%,公司碳纤维产能327吨,其中T300级产能176吨;碳纤维T700级技术已成熟,年化产能达276吨;T800级产能105吨,处于工程化应用验证阶段;此外公司募投高强度模型碳纤维产业化项目。
钢研高纳(300034):国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一,拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力以及航天发动机用精铸件的能力。
有研新材(600206):旗下子公司有研亿金拥有国内最大规模的红外锗单晶生产线,年产能力达10吨;拥有世界最大、国内唯一的水平GaAs单晶生产线,年产能力达60万片,是全球红外LED衬底片的最大供应商。
江丰电子(300666):国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商,主要产品为各种高纯溅射靶材,包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等,成功打破美国、日本跨国公司的垄断格局,填补了国内电子材料行业的空白。终端客户主要有台积电、中芯国际、索尼、京东方、华星光电等国内外知名半导体、平板显示及太阳能电池制造企业。
阿石创(300706):公司掌握丰富的PVD镀膜材料制备工艺、多样化靶材绑定、背板精密加工等核心技术,建立较为全面的产品供应体系,与京东方、群创光电、蓝思科技、伯恩光学、爱普生、水晶光电等多家知名企业建立了良好的合作关系。

 


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